Geld verdienen mit DeFi als Kleinanleger?! Arbitrum einfach erklärt 💡

0:00Hey Leute, Kevin hier. Ich wurde schon mehrfach gefragt, dass wenn ich jetzt beispielsweise nur 2.000€ zur Verfügung hätte oder nur 5.000€ und trotzdem die ganzen Möglichkeiten im Lieferspace nutzen will, wie ich das persönlich tun würde. Weil gerade bei, ich sag mal tendenziell kleineren Summen, sind ja dann vergleichsweise die ganzen Transaktionsgebühren, die ganzen Gas Fees von der Fliegerung relativ hoch. Aber es gibt auch Möglichkeiten, wie du an den hohen Gas Fees vorbeikommen kannst und heute möchte ich dir eine mögliche Lösung vorstellen und zwar Arbitrum. Zwar geht es konkret darum, was denn überhaupt Arbitrum ist und wie du es für dich selbst nutzen kannst. Und zwar ist Arbitrum eine sogenannte Layer-2-Solution, das heißt es baut auf Ethereum auf, um das Ganze zu skalieren.

0:29Wenn wir dann beispielsweise mal hier bei DeFi-Lama entsprechend reinschauen, dann sehen wir hier natürlich der Großteil von DeFi spielt nach wie vor auf Ethereum. Das dürfte ja keine Überraschung sein. Dann haben wir auf Platz 2 und 3 haben wir die Beine Smart Chain und Tron, das sind separate Chains. Aber danach fängt es dann schon an mit Polygon, das ist ebenfalls eine Layer-2-Solution. Danach kommt noch Avalanche, wieder separate Chains, aber direkt danach kommt dann im Prinzip Arbitrum. Das heißt Arbitrum Spielt, was die ganzen Chains angeht, schon relativ weit vorne mit.

0:59Jetzt wenn wir hier mal weiter runterscrollen und dann hier unter Roll-Ups filtern, was es genau bedeutet, kann man gleich noch darauf zu sprechen, dann sehen wir hier beispielsweise, dass Arbitrum ganz klar die Nummer 1 ist mit den meisten Protokollen, die darauf aufbauen, mit dem höchsten TVL Total Value Lock, also wie viel Kapital tatsächlich entsprechend drinsteht. Und zwar vor Optimism, vor Mattis. Ich würde mal sagen, dass die drei, die mit Abstand bekanntesten sind bei den Roll-Ups, was es genau bedeutet, wie gesagt, kann man gleich noch darauf zu sprechen. Aber du siehst hier schon mal, Arbitrum ist allein von den Protokollen her und auch was die ganzen Transaktionen angeht, sind die einfach hier die Nummer 1. Lass uns zunächst mal bei dem Problem starten, dass sie überhaupt Arbitrum löst.

1:19Und zwar ist es ja derzeit bei Ethereum, also dem Layer 1, so, dass nur zwischen 20 bis 40 Transaktionen pro Sekunde möglich sind. Und das ist eben deshalb so stark begrenzt, weil es bei Ethereum so ist, dass wirklich jede einzelne Node auch jede einzelne Transaktion bestätigen muss. Und zweitens, dass sie eben eine Designentscheidung getroffen haben, dass das Betreiben von der Node relativ günstig sein soll, dass es relativ viele Leute machen können und dass sie nicht irgendwelche, ich sag mal, spezieller Geräte dafür brauchen. Aber das geht eben alles zu Lasten der Skalierbarkeit. Und genau deshalb schießen auch immer mal wieder sporadisch die Gas Fees stark nach oben. Und zwar, wenn wir uns mal hier beispielsweise das Chart von den Gas Fees von Ethereum anschauen, sehen wir derzeit im letzten Monat, wenn wir sagen, absolutes Tiefpunkt für 11 Gray.

2:18Gray sind im Prinzip die Einheiten, in der die Gas Fees entsprechend gemessen werden und irgendwo das Maximum bei 33, 35, ja bis zu 37 Gray. Und Stand heute beschweren sich schon die ganzen Leute, dass es ja so teuer ist, bei Uniswap irgendwie Swaps zu machen, dass es so teuer ist, bei Avis ein Wort zu erstellen, wenn man da teilweise, ich sag mal, 60 Dollar für eine Transaktion entsprechend zahlt, also für die Worterstellung und so weiter. Wenn wir jetzt allerdings mal hier zurückgehen in die Vergangenheit und jetzt beispielsweise das letzte Jahr anschauen, sehen wir beispielsweise vor genau einem Jahr waren die Gas Fees bei ungefähr 181 Gray, 159 Gray und so weiter und so fort.

2:52Das heißt, da waren die Transaktionsgebühren noch das, ja, 7- oder 8-fache und Stand heute beschweren sich schon die Leute, dass es ja so teuer sei, die ganzen Transaktionen zu machen. Aber ja, in der Zukunft, wenn es dann mal wieder so Richtung Bullenmarkt geht, dann werden sie das blaue Wunder leben, wenn dann einfach die ganzen Transaktionen, jede einzelne Transaktion auf Uniswap oder sonst was, mal plötzlich 50, 60 Dollar entsprechend kostet. Und genau dieses Problem versucht Arbitrum zu lösen, weil Arbitrum ist im Prinzip eine Layer-2-Solution, das heißt, es baut auf Ethereum auf und das ist im Prinzip eine Technologie, die verwendet wird, um Ethereum zu skalieren, sodass deutlich mehr Transaktionen möglich sind, also statt ursprünglich 20 bis 40 Transaktionen pro Sekunde bis zu 40.000, also ja, eine Skalierung im Tausenderbereich und gleichzeitig auch die ganzen Transaktionsgebühren um ein Vielfaches geringer sind.

3:13Und das Besondere bei Arbitrum, also bei diesen Layer-2-Solutions ist eben, dass die mit der Sicherheit von Ethereum arbeiten, weil trotzdem die ganzen Transaktionen in gebündeter Form trotzdem noch auf der Ethereum-Blockchain entsprechend gespeichert sind. Und wie die das schaffen, ist über sogenannte Optimistic Roll-Ups, und nein, den Namen brauchst du nicht merken, aber was das im Prinzip bedeutet ist, dass die ganzen Transaktionen off-chain, das heißt außerhalb der Blockchain entsprechend bestätigt werden, dann noch zusätzlich gebündet werden und in gebündeter Form dann auf die Ethereum-Blockchain gehen, wo die nicht nochmal neu bestätigt werden müssen. Und nur damit du das Ganze mal gehört hast, die zweite mögliche Variante, um tatsächliche Ethereum zu skalieren, ist über sogenannte Zero-Knowledge-Roll-Ups, CK-Roll-Ups.

3:37Und das funktioniert an sich relativ ähnlich, dass auch wieder off-chain die ganzen Transaktionen gebündet werden, die gehen dann ebenfalls auf Ethereum, nur der Unterschied zu diesen Optimistic-Roll-Ups ist eben der, dass diese CK-Roll-Ups dann auf Ethereum noch zusätzlich bestätigt werden müssen, sodass die im Vergleich zu diesen Optimistic-Roll-Ups, die Arbitrum verwendet, einfach weniger skalierbar sind. So, jetzt habe ich ja Eingang zu erwähnen, dass es neben Arbitrum auch noch Optimism gilt, dass es noch Polygon gibt und so weiter. Vielleicht an der Stelle dann einfach noch so ein paar Besonderheiten von Arbitrum, bevor wir dann tatsächlich darauf eingehen, wie du Arbitrum für dich selbst nützen kannst. Und zwar erste Besonderheit ist die, dass beispielsweise Arbitrum keinen eigenen nativen Token hat. Bei Polygon wissen wir ja, Polygon hat seinen eigenen Token, genauso auch Optimism hat seit neuestem seinen eigenen Token.

4:59Bei Arbitrum ist das nicht der Fall, Arbitrum hat keinen eigenen Token. Dann die zweite Besonderheit, wenn wir uns mal hier die Activity anschauen, da zeigt es im Prinzip an, wie viele Transaktionen pro Sekunde im letzten Tag, der letzten Woche, im letzten Jahr entsprechend stattgefunden haben. Und wenn man da mal weiter runterscrollen, sieht es natürlich ganz klar, Ethereum nach wie vor auf Platz 1 mit ungefähr 11,7 Transaktionen pro Sekunde, die entsprechend stattgefunden haben. Aber du siehst ja direkt dicht gefolgt von, ich sage mal Optimism und Arbitrum. Also nicht unbedingt dicht gefolgt, aber die machen mittlerweile jeweils schon so ungefähr ein Viertel aller Transaktionen von Ethereum aus.

5:32Und was wirklich interessant ist hier, wenn wir mal dieses Chart entsprechend anschauen, siehst du auch, dass hier teilweise die Layer-2-Solutions, dass in Summe mehr Transaktionen auf Layer-2 stattgefunden haben, als auf Ethereum dieser blauen Linie. Wenn wir das jetzt mal hier im Zeitplan entsprechend anschauen, über das letzte halbe Jahr, siehst du in aller, ja, fast in aller Regel war es immer so, dass auf Layer-1, also Ethereum, deutlich mehr Transaktionen stattgefunden haben, als auf Layer-2. Aber jetzt seit ungefähr, ich sage mal, einem Monat ist es tatsächlich so, dass auf Layer-2 durchgängig mehr Transaktionen stattfinden, als auf Ethereum. Das heißt, die, ich sage mal, die Verwalt geht gerade immer mehr Richtung Layer-2, wenn das Ganze einfach deutlich skalierbar ist und deutlich günstiger. So, das ist die zweite Besonderheit. Und die dritte Besonderheit noch, dass eben auf Arbitrum unglaublich viele Applikationen entsprechend schon laufen.

6:16Zwar siehst du hier eine Liste, die auf der offiziellen Website ist. Und wenn du hier mal entsprechend runter scrollst, siehst du ja schon, ja, das lädt hier gar nicht so schnell, wenn man Internet hier auf Ziele gar nicht so schnell ist. Aber ja, du siehst einfach unglaublich viele Applikationen, die derzeit schon bei Arbitrum entsprechend laufen. Ich persönlich finde die Übersicht ein bisschen unübersichtlich, wenn man die Deeper-Applikationen nicht wirklich filtern kann. Deshalb finde ich persönlich es nach wie vor cooler, da einfach mal bei Deeper-Lam ansprechen reinzuschauen. Und zwar kannst du hier oben einfach oben filtern, indem du auf Arbitrum draufklickst. Und dann werden dir nur die ganzen Applikationen angezeigt, die tatsächlich auf Arbitrum laufen. Wie beispielsweise Gmx, Stargate, Sushi. Aber du siehst ja beispielsweise auch, ja, ich würde mal sagen, die sind auch schon bekannte Namen.

6:57Aber dann so die Big Player, wie beispielsweise Curve, wie Aave, wie Balancer und so weiter, die derzeit ebenfalls schon auf Arbitrum verfügbar sind. Sondern jetzt zu dem Punkt, der dich wahrscheinlich am meisten interessiert. Und zwar, wie du jetzt tatsächlich Arbitrum nutzen kannst und dadurch GsVs einsparen kannst und trotzdem die ganzen Lieferanwendungen entsprechend nutzen kannst. Und zwar ist da die Vorgehensweise, ich würde mal sagen, immer die gleiche. Und zwar, erster Schritt, dass du zunächst mal bei deiner Meta-Mask entsprechend Arbitrum hinzufügst. Das läuft genau gleich wie beispielsweise bei der Binance Smart Chain, dass du dann auf Hinzufügen draufklickst, bei Netzwerk, dass du dann hier die entsprechenden Daten einträgst. Und dann zeigst du oben neben dem Ethereum-Netzwerk, neben der Binance Smart Chain, neben Optimism, zeigst du dann entsprechend auch noch Arbitrum an.

7:36So, wenn du das entsprechend gemacht hast, dann musst du einfach nur auf die Bridge gehen, weil du zunächst mal von dem Ethereum-Netzwerk auf das Arbitrum-Netzwerk willst. Also gehen wir direkt auf die offizielle Webseite von Arbitrum, da tust du entsprechend deine Wallet connecten. Und wenn du deine Wallet entsprechend connected hast, kannst du dann hier die entsprechende Anzahl an Ether eingeben, die du vom Ethereum-Netzwerk auf Arbitrum bringen möchtest. Wie beispielsweise in 10 Ether, dann tust du das Ganze mit deiner Wallet entsprechend bestätigen, dann dauert es eine gewisse Zeit und dann hast du die Ether dann auf dem Arbitrum-Netzwerk. Und sobald die Ether dann auf deiner Arbitrum-Adresse sind, spricht ja auch nichts dagegen, dass du dann entsprechend die Ver-Protokolle verwendest, wie beispielsweise Aave.

8:11Wenn wir jetzt hier mal beispielsweise auf Aave draufgehen, ist ja das, ich sage mal, der standardmäßige Screen, wo du hier zum Ethereum-Netzwerk entsprechend verbunden bist. Wenn du das Ganze jetzt über Arbitrum nutzen möchtest, klickst du hier einfach auf den entsprechenden Feld drauf. Dann kannst du hier unter Version 3, kannst du entsprechend Arbitrum auswählen und dann hast du die ganze Version für Arbitrum. Nur mit dem einzigen Unterschied, dass die Arbitrum-Version bei Aave noch relativ, ich sage mal, jung ist, deshalb noch nicht ganz so viele Möglichkeiten bietet, wie jetzt beispielsweise bei Ethereum. Und das siehst du auch hier beispielsweise, wenn du die ganzen Assets durchgehst. Ja, du findest hier Ether, du findest hier gerappte Bitcoin und so weiter. Aber die Auswahl hier ist deutlich geringer als jetzt beispielsweise bei Ethereum.

8:49Aber dafür hast du eben so gut wie keine Gas-Vis, um dein Wall zu stellen, um dein Wall zu managen und so weiter. Und kannst dir trotzdem noch relativ viele mitmachen. Und damit kannst du im Prinzip die ganzen Möglichkeiten im DeFi-Space nutzen. Natürlich noch nicht alle, nur die, die es derzeit schon bei Arbitrum gibt. Aber ich sage mal, die Palette an neuen Protokollen auf Arbitrum, die nimmt den Sapler auch gerade immer mehr zu. Und ich glaube auch, dass der drin immer mehr in die Richtung geht, dass die ganzen DeFi-Protokolle, genauso wie Liquidity, wie Make-It-Dow und so weiter, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sie tatsächlich dann bei den ganzen Layer-2-Solutions ebenfalls verfügbar sind.

9:21Und ja, damit sparst du einen riesen Haufen an Transaktionsgebühren für alles Mögliche, was du dann entsprechend auf der Chain machst und kannst trotzdem die ganzen Möglichkeiten von DeFi entsprechend nutzen. Und damit sind wir auch schon am Ende vom heutigen Video. Falls du es hilfreich findest, lass gerne ein Like da und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Mach's gut!