Das BESTE Tool für DeFi-Protokolle | DeFiLlama Tutorial 💡

0:00Im heutigen Video werden wir DeFi-Lahme ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, eines der Tools, was wahrscheinlich am meisten unterschätzt wird und wir werden auch heute den Fokus darauf legen, was wirklich für die Praxis relevant ist. Ganz zum Schluss gibt es auch noch eine super wichtige Ergänzung, das heißt, dranbleiben kann sich lohnen. Hey, mein Name ist Kevin und auf meinem Kanal geht es primär um DeFi, Decentralized Finance, genauer gesagt verschiedene DeFi-Protokolle und DeFi-Strategien, weil ich persönlich felsenfest davon überzeugt bin, dass man damit in der Zukunft das meiste Geld verdienen kann.

0:32Und falls dir das zusagt, dann leist dich herzlich ein und auf Abonnieren zu klicken und mit dem, lass uns direkt ins heutige Video rein starten. Wer mir am Kanal schon ein bisschen länger folgt, dem dürfte wahrscheinlich diese Seite hier bekannt vorkommen, weil ich die nahezu bei jedem einzelnen DeFi-Protokoll entsprechend zeige, weil ich DeFi-Lahme eigentlich immer primär genutzt habe als eine Übersicht für die ganzen DeFi-Protokolle. Bis mir vor kurzem aufgefallen ist, dass hinter der Website einfach unglaublich viel, oder ich sag mal einfach unter der Haube steht, was mir davor gar nicht bewusst war.

0:58Jetzt bevor ihr hier noch Augenkrebs bekommt mit diesem krellen Bildschirm, ihr könnt auch einfach unten links in den Dark Mode schalten und dann sieht das Ganze so aus, wie ich es auch auf meinem Kanal mal entsprechend gezeigt habe, dass das Ganze einfach ein bisschen, ich sag mal, angenehmer für die Augen ist. Also, dann lass uns auch mal direkt hier mit dieser Übersicht starten, die ich in meinem Video schon häufiger gezeigt habe. Und zwar zeigt, dass ihr hier die ganzen DeFi-Protokolle an, geordnet nach dem TVL, das heißt nach dem Totally Locked oder anders ausgedrückt, wie viel Kapital von den ganzen Nutzern tatsächlich in diesem Protokoll drinsteckt.

1:26Und das ist eben im Allgemeinen ein ziemlich starker Indikator dafür, wie nützlich so ein Protokoll tatsächlich ist, also wie stark der tatsächliche Use Case ist. Und gleichzeitig zeigt es ihr hier, also natürlich bei den größten DeFi-Protokollen, dass, hey, wenn da so viel Kapital entsprechend drinsteckt, dann sind diese Protokolle höchstwahrscheinlich schon mehrere Jahre etabliert. Das heißt, es gibt ja auch so ein Stück weit einfach Sicherheit, dass das tendenziell eher die Protokolle sind, wo ein Heck eher unwahrscheinlich ist, nicht unmöglich, die Wahrscheinlichkeit ist immer da, aber zumindest unwahrscheinlicher im Vergleich zu irgendwelchen ganz kleinen Projekten, wo das TVL vielleicht noch bei mehreren Hunderttausend steckt oder vielleicht im geringen Millionenbereich.

2:03Da sind wir hier einfach bei komplett anderen Protokollen, die schon, ja, einfach so ein Stück weit etabliert sind. Jetzt, was ich persönlich an dieser Übersicht cool finde, ist, dass du die auch filtern kannst nach den entsprechenden Chains, wie jetzt beispielsweise Ethereum, dass du sagst, hey, zeig mir mal die größten Protokolle nur auf Ethereum an. Und da kannst du dir auch solche Fragen selbst beantworten, die ich beispielsweise bei YouTube häufiger bekomme. Gibt es beispielsweise Liquidity auch auf Layer 2? Kannst du dir entsprechend nachschauen.

2:26Nein, Liquidity geht es leider derzeit nur auf Ethereum. Und solche Sachen werden dir einfach in dieser Übersicht auf Einblick direkt beantwortet. Dann hier die zweite Übersicht, die ich ebenfalls total hilfreich finde. Und zwar zeigt dir die im Prinzip an, wie das TVL auf die unterschiedlichen Chains verteilt ist. Meiner Meinung nach ist hier weniger interessant die aktuelle Aufteilung. Also das zeigt dir im Prinzip an, wo Defiles sich derzeit primär abspielt, sondern vielmehr, wie sich das im Zeltverlauf so ein Stück weit verändert hat.

2:51Weil wenn du dir mal hier diese Grafik auf der rechten Seite ein bisschen genauer anschaust und einfach mal so auf die Zahlen entsprechend achtest, dann siehst du beispielsweise, dass im Zeltverlauf der Anteil von Avalanche, von Solana, von Phantom tendenziell etwas geringer wurde. Und insbesondere jetzt im letzten Jahr der Anteil von den ganzen Layer 2 Solutions, wie Arbitrum, wie Optimism, wie Polygon und so weiter entsprechend größer wurde. Und deshalb bin auch ich beispielsweise einfach so ein Stück weit skeptisch, gerade was TVL angeht auf alternativen Layer 1 Solutions, weil ich persönlich eher sehe, dass der Trend Richtung E4 umgeht und natürlich dann den ganzen Layer 2 Solutions.

3:25Und das soll jetzt an der Stelle kein Bashing sein gegen die entsprechenden Protokolle, sondern nur das, was einfach die Zahlen hier im Zeltverlauf gezeigt haben. Gleichzeitig zeigt dir diese Übersicht ja auch, wie viele Protokolle auf den entsprechenden Chains entsprechend aktiv sind, was auch wieder so ein Indiz ist, wie nützlich oder beziehungsweise wie viele verschiedene Use Cases es auf einer Chain entsprechend gibt. Da ist die Film natürlich ganz klar die Nummer 1. Wir haben aber auch die Binance Smart Chain mit relativ vielen Protokollen.

3:49Dann Polygon, Arbitrum, Optimism. Da kannst du auch so ein bisschen einschätzen, auf welchen Layer 2 Solutions du tendenziell wahrscheinlich am meisten machen kannst. Und lauter solche Sachen, die man entsprechend hier aus dieser Übersicht rauslesen kann und für die Praxis relevant sind. Dann hier eine Seite, auf die ich jetzt vor kurzem gestolpert bin und ich einfach super interessant finde. Und zwar, welche Protokolle tatsächlich am häufigsten gefordert wurden. Und wenn man das jetzt mal hier filtern nach den entsprechenden Forks, also wie häufig tatsächlich ein Protokoll gefordert wurde, siehst du hier Uniswap mit 374 Mal.

4:17Das ist einfach nur krass. Das ist genauso auch Olympus Daum, Compound und so weiter. Auch Liquidity hier auf Platz Nummer 6. Und das ist ja im Prinzip das größte Kompliment, was du als Entwickler oder beziehungsweise als jemand, der hinter dem Protokoll steht, tatsächlich bekommen kannst. Weil wenn andere Leute dich nachmachen, also was für ein größeres Kompliment will man tatsächlich bekommen. Weil das zeigt ganz klar, welche Projekte tatsächlich innovativ sind, wo wirklich was Neues stattfindet, dass der Use Case so stark ist, dass andere das entsprechend nachmachen wollen.

4:45Jetzt das Interessante an dieser Übersicht ist nicht nur an sich, die Übersicht, weil, hey, wenn Olympus Daum schon 109 Mal gefolgt würde, dann, Kevin, dann solltest du dich damit gefälligst ein bisschen intensiver auseinandersetzen. Also, du kannst wahrscheinlich hier so ein Stück weit ablesen, mit welchen Protokollen ich mich jetzt wahrscheinlich die nächsten paar Wochen und Monate ein bisschen intensiver beschäftigen werde, welche Videos jetzt wahrscheinlich in Zukunft bekommen werden. Weil ja, das meiner Meinung nach einfach unglaublich viel aussagt.

5:10Und gerade auch jetzt beispielsweise angenommen, du bist jetzt beispielsweise ein Fan von Aave-Protokoll, wie beispielsweise ich auch, dann kannst du auch hier entsprechend auf Aave draufklicken und siehst dann auch direkt die größten Forks von Aave wieder gefiltert nach dem TBR, dem Total Value Log. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise schon ein Fan bist von Aave, dann kann es unter Umständen hier auch einfach Sinn ergeben, dass du dich mit den größten Forks auseinandersetzt, weil, hey, vielleicht macht dir einer von diesen Forks etwas besonders teuer oder beispielsweise, dass einer von diesen Forks nicht auf Ethereum läuft, sondern beispielsweise hier auf irgendwelchen anderen Chains, wie beispielsweise Phantom, Arbitrum.

5:41Und sowas kannst du hier entsprechend nachschauen. Ich persönlich würde mich da immer nur auf die größten Forks entsprechend konzentrieren. Also da, wo das TBR schon im mehrstelligen Millionenbereich ist, jetzt die mit ein paar hunderttausend, kann man meiner Meinung nach mehr oder weniger vernachlässigen. Aber ja, sowas kann definitiv einfach Ratsalp sein, dass in dem Moment, wo dir ein Protokoll wirklich gut gefällt, wie beispielsweise bei mir, beispielsweise Liquidity, dass du dann entsprechend auch anschaust, welche Forks gibt es davon, was macht diese Forks besonders, wo sind die vielleicht überlegen, wo sind sie unterlegen.

6:09Und solche Sachen kannst du dann hier in diese Übersichten sprechend rausschauen, was aus meiner Sicht für die Praxis einfach nur mal absolut Gold ist. So hier noch eine Seite, die insbesondere für die ganzen Techies relevant ist oder auch vielleicht für die Leute, die sich überlegen, irgendwann mal vielleicht das Programmieren zu lernen. Und zwar kannst du hier sehen, welche Programmiersprachen primär derzeit in DeFi benutzt werden. Wenn wir uns mal hier den aktuellen Breakdown anschauen mit ungefähr 90% Solidity, ca. 7% Viper und der Rest ist im Einstelligen oder beziehungsweise unter einem Prozent.

6:36Also ja, das zeigt sie mich ganz klar und dürfte wahrscheinlich jetzt auch keine Überraschung sein, Solidity, die Programmiersprache von Ethereum, dass, naja, wenn du tatsächlich überlegst, sowas später zu machen, Solidity, derzeit im DeFi-Space und wahrscheinlich auch künftig, da wird man richtig gut Geld verdienen können, insbesondere dann, wenn du natürlich gut bist und vor allem auch, wenn du so ein Stück weit deine eigene Erfahrung nachweisen kannst, da lässt sich derzeit einfach unfassbar viel verdienen, solche Solidity-Programmiers sind unfassbar stark gefragt, logischerweise, weil die ganzen Protokolle natürlich immer mehr nach Verstärkung suchen und auch weiter ausbauen wollen und so weiter und so fort.

7:08Sondern kommen wir jetzt hier zu dieser Yield-Übersicht und das, was ich jetzt sage, ist definitiv nur für Fortgeschrittene geeignet, weil wenn du jetzt beispielsweise als Anfänger nur in irgendeinen Liquidity-Pool reingehst mit einem hohen API, aber du beim Tausch beispielsweise durch einen kleinen Liquidity-Pool durchgehst und dann hohes Lippage-Verlust hast und so weiter, ja, da sollte man definitiv einfach wissen, was man tut. Deshalb, alles, was ich jetzt zeige, definitiv nur für Fortgeschrittene. Und zwar, angenommen, du bist jetzt beispielsweise jemand, der, wie ich, relativ bullish ist auf einen Ether-Preis und gleichzeitig möchtest du einen hohen Cashflow erreichen, da könntest du beispielsweise diese Übersicht hier nehmen und einfach entsprechend filtern, welche Optionen du mit deinen Ethern tatsächlich hast.

7:29Und zwar, filter mal hier mal nur nach dem Ether-Token und gleichzeitig sagen wir beispielsweise, du möchtest das Ganze nur auf Ethereum machen, auf keinen anderen Chain. Also tun wir mal nur hier Ethereum entsprechend auswählen und dann kannst du auch hier auf der rechten Seite das Ganze filtern nach der APY, also dass wir natürlich zunächst mal die angezeigt bekommen, die die höchste APY haben und dann siehst du auch hier schon 79%, 844 und so weiter und so fort.

8:06Also ja, ob man jetzt tatsächlich in solche Pulse reingeht, das sollte man sich wohl überlegen, weil in aller Regel sind das irgendwelche kleinen, hochspekulativen Altcoins, die in aller Regel auch eine hohe Inflationsrate haben, wenn ich umsonst gibt es hier entsprechend diese hohe APY. Das heißt, das sollte man sich definitiv gut überlegen, weil wenn du jetzt nur wenn du im Cashflow in so einen Pool reingehst, aber gleichzeitig einfach der Tokenpreis im Safelauf so tief fällt, da bringt dir der beste Cashflow nichts, wenn du dann trotzdem entsprechend Verluste machst.

8:19Das heißt, hier nicht verleiten lassen, irgendwas machen, was man nicht wirklich versteht, sondern am besten was auswählen, was man so ein Stück weit nachvollziehen kann, gerade was das Chancen- und Risikoverhältnis entsprechend angeht. So, wenn wir uns mal die Liste hier ein bisschen genauer anschauen und einfach mal nach was suchen, was man sich theoretisch überlegen kann jetzt. Alles, was ich jetzt sage, ist keine Empfehlung, das ist nur wirklich nur so, was mir jetzt gerade hier spontan einfach auffällt, in dem Moment, wo ich hier durchscroll, was man sich unter Umständen mal überlegen könnte.

8:57Also, wenn wir uns mal hier ein bisschen weiter nach unten gehen, das sehen wir beispielsweise hier, beispielsweise hier. Wir haben einen Pool mit Shiba Inu und gerappten Ether, wo man derzeit eine APR wirtschaftet von 110%. Was man sich durchaus überlegen kann, gerade das ganze Live-to-Führen ist bei V3, das heißt, du kannst dann auch entsprechend selbst auswählen, mit der konzentrierten Liquidität, wie eng oder wie breit du tatsächlich deine Liquidität zur Verfügung stellen willst. Und das kann man sich aus meiner Sicht durchaus überlegen, sofern dann natürlich auch langfristig einen entsprechenden Shiba Inu-Token entsprechend klappt, weil wenn nicht, dann würde ich da eher einen anderen Pool entsprechend auswählen.

9:30Aber das wäre jetzt beispielsweise was, was mir persönlich hier einfach aus dem Stehgreif hier auffällt. Oder gehen wir mal ein bisschen weiter nach unten, gerade mal in dem Bereich, wo, sagt man, die APRs ein bisschen normaler sind, in Anführungszeichen. Sehen wir beispielsweise hier auf Platz Nummer 116 haben wir Frax mit Rept and Ether. Also aus meiner Sicht Frax, wahrscheinlich das DeFi-Ökosystem, was sich eventuell in 2023, 2024 zu einem der größten Protokolle tatsächlich entwickeln könnte, weil die einfach ein unglaubliches Spektrum haben an die Loose-Cases, was man da alles machen kann.

10:01Nicht nur mit Stable-Cains, nicht nur mit Decks und so weiter. Die bauen das gerade extrem aus. Und falls du natürlich langfristig an den Frax-Token entsprechend glaubst, natürlich auch Tokenomics und so weiter so ein Stück weit bestehst, kann man sich das durchaus überlegen für ungefähr 68%, was du da entsprechend bekommst. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Frax-Token relativ stark korreliert mit entsprechenden Ether, weil die ja doch so ein Stück weit ähnlich sind, auch wenn sie vom Use-Case her natürlich komplett unterschiedlich sind.

10:26Aber ja, da ist im Prinzip einfach eine Übersicht, was man theoretisch alles mit seinen Ether machen kann und wo du überall deinen Cashflow generieren kannst. Sondern kommen wir hier zu diesem Stable-Coin mit jeder Aggregator, also was im Prinzip die ganzen Liquidity-Boosts zeigt mit zwei verschiedenen Stable-Coins. Das heißt, du wirst nicht mehr das Kursrisiko von irgendwelchen hochspekulativen Alt-Coins, sondern hier könntest du beispielsweise Liquidity-Mining betreiben mit zwei verschiedenen Stable-Coins, die in aller Regel sag ich mal stabil sind. Ich sage deshalb in aller Regel, weil wir ja im letzten Jahr gesehen haben, dass der ein oder andere Stable-Coin durchaus auch kollabieren kann, aber in aller Regel Stable-Coins natürlich was, was stabil sein sollte, sagen wir es so.

11:00Und da könntest du jetzt beispielsweise so vergehen, dass du sagst, hey, ich möchte beispielsweise nur alle Optionen sehen auf verschiedenen Chains. Wenn wir jetzt hier mal beispielsweise nur Ethereum aus, dann kannst du hier auf der rechten Seite das Ganze filtern nach der APR und dann siehst du hier, hey, im Dollar-Fraxpool auf Convex könntest du beispielsweise derzeit 16% erwirtschaften, dann auf Aura könntest du mit Fiat da in USTC derzeit ungefähr knapp 15% erwirtschaften und so kannst du hier verschiedene Optionen entsprechend sehen.

11:01Jetzt, die Liste scheint nicht komplett vollständig zu sein, weil rein theoretisch müsst ihr auch hier der Pool mit DCF entsprechend angezeigt werden, wo du derzeit meines Wissens nach noch eine höhere APY bekommst. Aber gut, ich sag mal, du hast hier auf jeden Fall ziemlich viele Optionen, die hier entsprechend angezeigt werden. Auch das wieder nur eher für Fortgeschrittene, weil wenn du jetzt beispielsweise irgendein kleines Stablecoin kaufst, wo der Liquidity Pool wieder relativ klein ist, du da durchgehst und entsprechend viele Slippage-Verluste hast, das wäre natürlich unschön.

11:55Das heißt, auch solche Sachen hier nur benutzen, wenn du auch tatsächlich weißt, was du tust. Dann kommen wir hier zu diesem DEX-Meta-Aggregator und wenn du dort draufklickst, wirst du auf eine separate Seite verlinkt, die dann entsprechend so aussieht. Und ein Meta-Aggregator ist im Prinzip, oder beziehungsweise, ich fange mal weiter vorne an, ich habe ja vor kurzem auf meinem Kanal OneInch vorgestellt, was im Prinzip ein DEX-Aggregator ist.

12:12Ein DEX-Aggregator macht im Prinzip nichts anderes, als dass du da beispielsweise eingeben kannst, hey, ich möchte von Ether-Swapen, zum Beispiel dem Stable Current USDC, zeig mir mal unter allen dezentralen Exchanges, wo ich tatsächlich die beste Exchange-Trade bekomme und dann kann ich das direkt über den DEX-Aggregator, kann ich diesen Swap entsprechend auf der Exchange durchführen. Und jetzt ein Meta-Aggregator, der ist im Prinzip nochmal eine Stufe weiter drüber, dass er unter allen DEX-Aggregatoren sucht, hey, wo kannst du tatsächlich den besten Trade machen, wenn du jetzt beispielsweise hier von Ether-Swapen möchtest in, nehmen wir mal jetzt hier beispielsweise gerappte Bitcoins, dann sagt sie hier auf der rechten Seite an, welche DEX-Aggregatoren stand jetzt tatsächlich die günstigsten sind.

12:52Jetzt beispielsweise hier Matcha oder an zweiter Stelle Paraswap oder an dritter Stelle hier beispielsweise One-Inch und so weiter und so fort. An sich finde ich so ein Meta-Aggregator auch definitiv eine coole Idee. Nur trotzdem bin ich da persönlich einfach so ein Stück weit vorsichtig und zwar erstens, weil das Ganze noch hier in der Beta-Version ist, das heißt, sowas würde ich immer nur mit Geld nutzen, wo ich im Worst Case damit okay wäre, wenn das komplette Geld danach entsprechend weg ist.

13:14Das gilt für alle Beta-Versionen, das gilt jetzt nicht nur hier für diesen Meta-Aggregator, sondern immer dann, wenn es in der Beta-Phase ist, dann möglichst nur mit Spielgeld entsprechend da das Ganze ausprobieren, weil im Worst Case könnte das Geld tatsächlich weg sein. Und zweitens sehe ich das so ein Stück weit ähnlich wie auch bei den ganzen Borrowing-Protokollen, dass ich lieber nur irgendwelche Protokolle verwende, die einfach etabliert sind, die der Marktführer sind, die am sichersten gelten. Wenn ich mir jetzt mal hier die verschiedenen Künstlichsten wäre, wie zum Beispiel bei Matcha, Matcha ist, was das Trading-Volumen angeht und was einfach vom Markt-Volumen her angeht, im Vergleich zum One-Inch, was einfach der absolute Marktführer ist bei den ganzen Decks-Aggregatoren, ein kleiner Fisch.

13:53Also selbst, wenn du die ganzen Decks-Aggregatoren alle zusammen nimmst, im Vergleich zum One-Inch, ist One-Inch nach wie vor die Nummer 1.

14:00Von daher bin ich persönlich da, ähnlich unterwegs, wie auch bei den ganzen Borrowing-Protokollen, dass ich da gar nicht lange überlege, welchen Decks-Aggregator ich tatsächlich verwende, insbesondere weil es hier wirklich nur um ein paar Cent, ein paar Dollar Unterschied geht, also da reden wir nicht über größere Summen in aller Regel, von daher bin ich da oder fahre ich da einfach mit der Strategie, dass ich auch bei sowas immer nur auf Protokolle gehe, die einfach im etabliertersten sind, im Größen sind, wo einfach das Sicherheitsrisiko mit Abstand geringsten ist und das ist aus meiner Sicht definitiv Stand heute noch One-Inch und von daher benutze ich persönlich so einen Meta-Aggregator hier nicht, ich gehe direkt zu One-Inch, suche mir dort den entsprechenden Paaren aus und bin mir dann ziemlich sicher, dass ich im Vergleich zu anderen Deckses definitiv einen guten Preis bekomme.

14:40So, dann kommen wir hier zu diesem Borrow-Aggregator, wo du in der Theorie direkt über die Falle einmal nachschauen kannst, dass wenn du jetzt ein gewisses Kollateral hinterlegst, also ein Token als Kollateral und ein Geld aufnimmst, welche Konditionen du bei welchem Protokoll tatsächlich bekommst und auch welcher Chain. Also du könntest jetzt da beispielsweise so vorgehen und auch das ist wieder was, was man einfach mit Vorsicht genießen sollte, dass du jetzt beispielsweise sagst, du willst das Ganze auf E-Fi machen, als Kollateral möchtest du hinterlegen, nehmen wir jetzt mal beispielsweise geräpte Bitcoins und als Token oder beziehungsweise als Kredit müsstest du aufnehmen den USTC.

15:11So, dann bekommst du jetzt hier auf der rechten Seite alle verschiedene Optionen, du kannst das Ganze dann hier entsprechend filteren nach der Net-APY, das heißt, wie viele Zinsen du tatsächlich zahlen musst. Und du siehst hier beispielsweise bei Wing Finance, wenn du da geräpte Bitcoins hinterlegst und Kredit aufnimmst den USTC, dann bekommst du sogar Geld, also du musst keine Zinsen zahlen, sondern du bekommst sogar Geld und beispielsweise hier bei Compound bezahlst du Zinsen in Höhe von 0,74%, bei Arbeitszahlen bezahlst du Zinsen in Höhe von 2,15% und so weiter und so fort.

15:38Und in der Theorie könnte man natürlich wieder dann so vorgehen, dass man sagt, hey, ich wähle das aus mit den geringsten Konditionen, aber das ist das genau gleiche wie beispielsweise bei Meta-Aggregator, da spart man aus meiner Sicht einfach an der falschen Stelle. Lieber wählt man ein Protokoll aus, was sicher ist, was etabliert ist, wo man sich relativ sicher ist, dass man dieses Kollateral auch irgendwann mal wieder zurückbekommt, als dass man auf ein weniger sicheres Borrowing-Protokoll geht und im Worst Case das gesamte Kollateral entsprechend weg ist.

16:03Dann hier zur Exact Transparency, also der Transparenz von den zentralen Exchanges, da könnte ich mir persönlich gut vorstellen, dass diese Seite irgendwann mal in der Zukunft wirklich wichtig sein wird, weil ich persönlich gehe fest und fest davon aus, dass es irgendwann mal zum Standard sein wird bei den ganzen zentralen Exchanges, bei den ganzen CFA-Plattformen, dass die einfach komplett transparent mit den Kundengeldern entsprechend umgehen. Also nicht so, wie es bis 2022 ansatzlich der Fall war, dass eine CFA-Plattform nach der nächsten entsprechend ins Event geht, weil die jetzt irgendwie doch Kundengelder verunterladen haben und so weiter.

16:33Ich glaube, das gehört irgendwann mal der Vergangenheit an und in der Zukunft haben wir entsprechend daraus gelernt und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass diese Seite irgendwann mal in der Zukunft wichtig sein wird.

16:41Aber erst in der Zukunft, ein primärer Grund ist der, es zeigt dir hier zwar die ganzen Assets an und wie die auch gedeckt sind mit, also es wird im Prinzip alles gezählt, außer die eigenen nativen Tokens, aber was eben hier in dieser Übersicht fällt, sind die ganzen Liabilities, also die ganzen Verbindlichkeiten, weil nur wenn man nachweist, hey, so viele Assets habe ich auf der Webseite oder beziehungsweise habe ich auf meiner Plattform und so viele sind tatsächlich gedeckt, aber du dann vernachlässigst, wie hoch die Verbindlichkeiten sind, die ganzen Kredite und so weiter, die das Unternehmen eventuell aufgenommen hat, sagt er einfach aus meiner Sicht noch relativ wenig aus.

17:14Aber wenn das tatsächlich irgendwann mal noch dazukommt, kann ich mir gut vorstellen, dass die Webseite hier einfach ja, definitiv cool ist. Ich bin mir auch bei der einen oder anderen Zahl nicht so 100% sicher, inwiefern die tatsächlich akkurat ist. Wenn wir jetzt mal hier beispielsweise nach unten scrollen, CakeDefi hat ungefähr 30 Millionen an Assets hinterlegt. Also es würde mich schon wundern, wenn CakeDefi tatsächlich nur 30 Millionen entsprechend auf der Plattform hätte, aber gut, so ist es eben, so ist der aktuelle Stand, aber mal schauen, was ich da in Zukunft noch tue.

17:39Dann hier das Dex Volume, also wie viel tatsächlich auf den ganzen dezentralen Exchanges geswabt wird, auch das ist aus meiner Sicht nicht nur interessant, sondern auch wirklich praxisrelevant, weil wenn du dich jetzt beispielsweise auf verschiedenen Chains befindest, wäre es natürlich hilfreich zu wissen, auf welchen Protokollen tatsächlich die meisten Swaps stattfinden mit der höchsten Liquidität, weil du da in aller Regel natürlich auch das geringste Slippet hast und deshalb natürlich den besten Preis bekommst. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise hier auf E4 unterwegs bist, kannst du das entsprechend filtern.

18:04Siehst du hier auf Platz 1 haben wir derzeit Uniswab, auf Platz 2 Curve und Balancer. Das sind ja alles die drei dezentralen Exchanges, die hier auf dem Kanal schon mehrfach entsprechend vorgestellt haben. Oder beispielsweise, wenn du auf Arbitrum unterwegs bist, ist es ein bisschen unstüssig, welche Decks du verwenden willst. Kannst du hier nachschauen, Uniswab auf Platz 1, Sushi Swab auf Platz 2, Curve auf Platz 3, Balancer auf Platz 5. Und so kannst du einfach so ein Stück weit daran orientieren, welche Decks tatsächlich für welche Chain am relevantesten ist.

18:30Denn hier die Übersicht mit den ganzen Stablecoins, hier ist meiner Sicht primär aus einer, sagen wir mal, Makroperspektive relevant ist und zwar insbesondere hier diese USDT Dominance, also diese Tether Dominance, wie groß der Anteil ist von Tether, von dem Stablecoin Tether im Vergleich zu allen anderen Stablecoins, was derzeit noch ungefähr bei 48% steht. Das heißt, derzeit Tether noch ein ziemlich großer Player unter den ganzen Stablecoins.

18:53Und da wäre es natürlich im Zeitraum auch cool, wenn diese Dominanz im Zeitraum immer und immer geringer wird, sodass, falls Tether tatsächlich irgendwann mal kollabieren sollte, weil da gibt es ja schon seit Jahren die Gerüchte, dass Tether nicht ausreichend gedeckt ist und so weiter und so fort, und dann eben zu dem Zeitpunkt, wo es kollabiert, die Dominanz relativ gering ist, dann hat es natürlich deutlich weniger großen Einfluss auf den Kryptomarkt im Vergleich zu werden. Jetzt beispielsweise die Tether hier, was 50% von allen Stablecoins entsprechend ausmacht.

19:18Aber im Allgemeinen kannst du dich hier einfach so ein Stück weit daran orientieren, was sind die größten Stablecoins, welche sind am meisten etabliert. Ich persönlich würde mich natürlich freuen, wenn die ganzen dezentralen Stablecoins im Zeitraum eine wichtige Rolle spielen, wie beispielsweise Die, wobei man da mittlerweile diskutieren kann, ob da jetzt noch wirklich ein dezentrales Stablecoin ist. Einfach nur, wer sehr stark gedeckt ist mit dem USDC, aber okay, das ist einmal dahingestellt. Oder beispielsweise dem Frax-Statecoin oder wenn wir weiter runter gehen hier, dem Liquidity-USD von Liquidity.

19:46Also ja, würde mich persönlich freuen, wenn die irgendwann mal eine wichtige Rolle spielen, aber ob es tatsächlich so kommt, das wird erst die Zukunft zeigen. Dann hier noch die Übersicht mit den ganzen Hacks als, ich sag mal, friendly reminder, warum ich in nahezu jedem Video von mir über die ganzen Defa-Protokolle immer als Risiko dieses Smart Contract Risk erwähnt, weil in der Theorie kann es sein, dass du irgendein Defa-Protokoll verwendest, du packst dein Kapital in irgendein Smart Contract und dieser Smart Contract wird durch irgendeine Sicherheitslücke entsprechend exploitet und dein Geld ist weg.

20:12Das kann bei jedem Defa-Protokoll, was du verwendest, entsprechend passieren und das ist auch der Hauptgrund, also ich meine, wenn wir uns mal einfach hier das Chart anschauen, das ist wirklich gruselig, wie viel Geld da im Jahr 2021 und 2022 entsprechend durch solche Hacks verloren ging und das ist der Hauptgrund, warum ich gerade bei Borrowing-Protokollen, die Zentralen Exchanges und sämtlichen anderen Defa-Protokollen, die ich persönlich verwende, warum ich da fast immer auf irgendwelche große etablierte Player zurückgreife, weil ich einfach nicht scharf drauf bin, durch irgendein Exploit entsprechend mein Geld zu verlieren.

20:41Heißt nicht, dass man nicht bei den neuesten Defa-Protokollen einfach auf den Zug aufspringen kann, das Ganze ausprobieren kann, aber sowas dann, wenn überhaupt, nur mit einem Risikokapital, wo du dich einfach gedanklich damit abgefunden hast, dass es potenziell alles weg sein könnte. So jetzt noch zum wichtigsten Part von dieser Webseite und zwar ist dir schon mal aufgefallen, dass hier unten drunter dieses Lama dargestellt wird. Am Anfang dachte ich persönlich, dass es einfach nur Branding ist, weil die Webseite ja Defa-Lama heißt, bis ich dann herausgefunden habe, dass dieses Lama hier, wenn man da draufklickt, dass das der Schlüssel ist zum wichtigsten Part von der gesamten Webseite.

20:55Und zwar, wenn du da mal hier entsprechend draufklickst, dann können wir auch direkt starten. Let's go! Okay, das war eine schlechte Runde. Also ja, da darf ich definitiv noch an meinen Skills arbeiten, aber ich hoffe, dass dir das heutige Video so ein Stück weit gezeigt hat, wie viel da einfach unter der Haube bei Defa-Lama tatsächlich steckt und dass es sich durchaus mal lohnen kann, einfach auf der linken Seite die ganzen Tabs eins nach dem anderen einfach mal durchzuklicken und selbst zu schauen, was das Tool alles kann, was es dir alles anzeigen kann und vor allem auch selbst zu überlegen, wie du das in der Praxis tatsächlich verwenden kannst.

21:50Und damit hoffe ich, dass das heutige Video hilfreich war. Falls ja, lass gerne ein Like da und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder. Mach's gut!