100% dezentral BITCOIN in ETHER tauschen?! ShapeShift erklärt 💡

0:00Im heutigen Video schauen wir uns mal ShapeShift ein bisschen genauer an. Und zwar ist das eine Plattform, die es seit mittlerweile ungefähr neun Jahren gibt, die auch eine super spannende Vorgeschichte hat. Deshalb schauen wir uns heute zunächst an, wie es überhaupt zu dieser Plattform kam, und dann zweitens auch, welche Vorteile du hast bei der Nutzung.

0:21Lass uns auch direkt mit der Vorgeschichte starten, weil die aus meiner Sicht super interessant ist. Und zwar wurde ShapeShift damals gegründet von Eric Voorhees, das ist einer der ganz frühen Bitcoiner. Auch jemand, von dem ich beispielsweise nahezu jedes Interview anschaue, weil der aus meiner Sicht im Allgemeinen super interessante Sichtweisen hat und auch einer der ganz wenigen Bitcoiner ist – oder ich weiß nicht, ob man mittlerweile noch Bitcoiner zu ihm sagt, aber jemand, der einfach offen ist für Innovation und dementsprechend keine Scheuklappen aufhat. Das heißt, auch beispielsweise jemand ist, der ganz offen DeFi-Protokolle akzeptiert, der auch beispielsweise sein Haus über einen [unverständlich] gekauft hat. Also ja, jemand, der einfach offen ist für neue Innovationen.

0:56Eric Voorhees war auch, by the way, einer der ersten Bitcoiner beziehungsweise Krypto-Entrepreneure, der damals von der SEC verklagt wurde, im Jahr 2014, weil er angeblich unregistrierte Securities verkauft hat – zu einer Zeit, wo damals noch Mt. Gox den Markt absolut dominiert hat, wo mehr als 70% vom gesamten Trading-Volumen über die Exchange Mt. Gox stattgefunden hat. Mt. Gox hatte allerdings in den Augen von Eric ein zentrales Problem, und zwar: Um diese Exchange zu nutzen, mussten die ganzen Nutzer KYC machen, das heißt, sie mussten ihre Privatsphäre hergeben, was jetzt nicht unbedingt so im Ethos von Krypto ist.

1:27Genau deshalb hat Eric damals ShapeShift gestartet, was damals im Prinzip eine zentrale Plattform war, um verschiedene Tokens swappen zu können, wie beispielsweise Bitcoin und Ether. Also kannst du dir das im Wesentlichen vorstellen wie so eine Art Uniswap, nur das Ganze zentral, aber so, dass du hier kein KYC machen musstest. ShapeShift war auch dann im Jahr 2015 unglaublich populär. Das war auch zeitweise die Plattform, wo du am meisten Tokens hin und her swappen konntest.

1:50Nur war es damals schon so, dass die Regulation schrittweise immer und immer strikter wurde, sodass ShapeShift schlussendlich gezwungen wurde, den KYC-Prozess einzuführen. Und hat dadurch nicht nur 99% von allen Kunden verloren, weil das ja im Prinzip das Aushängeschild war von ShapeShift, sondern auch zusätzlich einen massiven Shitstorm bekommen von der Community, dass sie das eingeführt haben. Und das war natürlich auch überhaupt gar nicht im Sinne von Eric Voorhees, der diese Plattform damals gegründet hat, gerade um die Privatsphäre zu schützen.

2:15Und genau deshalb hat ShapeShift dann angefangen, dass sie zunächst mal verschiedene DeFi-Protokolle hier integriert haben, weil damals schon die ersten DeFi-Protokolle auf den Markt kamen, wie beispielsweise Uniswap für die ganzen Swaps oder auch beispielsweise THORChain für die ganzen Cross-Chain-Swaps beziehungsweise eine Art Bridge. Das haben sie dann entsprechend integriert, und dann irgendwann im Juli 2021 war es dann so weit, dass das gesamte Unternehmen – das ist ein zentrales Unternehmen – dann zu einer DAO umgewandelt wurde. Und das ist bislang das allererste Unternehmen, was gewechselt hat von komplett zentral zu komplett dezentral, was natürlich auch gleichzeitig hieß, dass Eric Voorhees dann nicht mehr der CEO war, sondern plötzlich einfach nur noch so eine Art Influencer, der natürlich mit seinen Governance-Token dann entsprechend mitvoten konnte.

2:57Und auch was die Incentives angeht, wurde das damals so geregelt, dass beispielsweise die ganzen Mitarbeiter über drei Jahre lang diesen Governance-Token entsprechend ausgeschüttet bekommen haben beziehungsweise ausgeschüttet bekommen, wie auch beispielsweise derzeit noch, damit die quasi einen ökonomischen Anreiz haben, an der dezentralen Plattform weiterzuarbeiten. Ob das jetzt finanziell gesehen für Eric eine gute Entscheidung war, da bin ich mir persönlich unsicher, aber auf jeden Fall war es ein dicker, fetter Mittelfinger gegen die Regulatoren, im Sinne von: Ja, versucht jetzt mal, uns entsprechend abzuschalten. Wir sind jetzt komplett dezentral, wir haben keine Parteien mehr, die man irgendwie mit irgendwas noch angreifen kann.

3:14So viel zur Vorgeschichte von ShapeShift. Dann lass uns jetzt mal genau anschauen, was die Plattform Stand heute kann. Und zwar hast du grundsätzlich, wenn du auf die Webseite gehst, die ich dir unten in der Beschreibung verlinkt habe, zwei verschiedene Optionen: Zum einen, dass du deine Web3-Wallet verbindest, wie beispielsweise MetaMask oder Rabby, oder hier auf der rechten Seite, dass du dir die Demo-Version entsprechend anschaust, was wir jetzt für dieses Tutorial gemeinsam machen werden. Vom Aufbau her ist das Ganze relativ ähnlich zum MetaMask-Portfolio. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass MetaMask den einen oder anderen Aspekt entsprechend abgeschaut hat.

3:36Und zwar siehst du hier oben zunächst mal den Portfolio-Wert, wenn du natürlich dann deine eigene Wallet damit verbunden hast. Dann, wenn du hier weiter nach unten scrollst, siehst du die ganzen Tokens, die sich derzeit in der Wallet befinden. Genauso auch beispielsweise die Performance der Tokens über einen gewissen Zeitraum, wie beispielsweise das letzte Jahr, letzter Monat, letzte 24 Stunden. Dann hier auf der rechten Seite geht es weiter mit den ganzen DeFi-Protokollen, die du mit dieser Adresse entsprechend verwendest. Die werden hier entsprechend aufgelistet, so ähnlich wie auch beispielsweise bei DeBank. Dann hier ein Extra-Reiter, wo sogar noch die ganzen Rewards angezeigt werden, die du entsprechend claimen kannst. Das heißt, dass die nochmal separat von den DeFi-Protokollen angezeigt werden. Dann die ganzen NFTs, die du hier erhältst mit dieser Adresse. Genauso auch die Aktivität, das heißt die Transaktionshistorie, welche Transaktionen hier in der Vergangenheit stattgefunden haben.

4:42Da kommen wir jetzt auch schon zur größten Besonderheit von ShapeShift, hier auf der linken Seite unter Trade & Bridge: dass du hier beispielsweise deine Ether auf der Ethereum-Blockchain umtauschen kannst in andere Tokens auf der Ethereum-Blockchain, genauso auch wie bei einer normalen Dex, weil eine normale Dex im Hintergrund integriert ist. Oder auch beispielsweise, dass du hier deine Ether umtauschen kannst in Bitcoin auf der Bitcoin-Blockchain. Und das ist deshalb möglich, weil die hier im Hintergrund auch THORChain integriert haben. Und das ist meines Wissens nach – aber bitte korrigiert mich da, weil ich da nicht mehr auf dem aktuellen Stand bin – aber meines Wissens nach ist es derzeit die einzige Möglichkeit, wie du native Bitcoins in native Ether umtauschen kannst. Also von der Bitcoin-Blockchain auf die Ethereum-Blockchain und auch umgekehrt, dass du von der Ethereum-Blockchain auf die Bitcoin-Blockchain einen Swap durchführen kannst.

5:24Und jetzt festhalten, wie effizient das Ganze ist. Denn wenn du hier mal beispielsweise 1000 Ether umtauschen würdest in Bitcoin, also eine ziemlich große Menge mit ungefähr 1,62 Millionen, dann würdest du derzeit hier ungefähr 62,939 Bitcoins bekommen, weil das Ganze hier geroutet wird über die THORChain. So, wenn du das jetzt mal vergleichst mit dem aktuellen Preis von Ether für 1000 Stück, das sind ungefähr 1,6 Millionen, geteilt durch den derzeitigen Bitcoin-Preis, und das Ganze mal durchkalkulierst in BTC, dann siehst du hier, dass du auf 62,94 kommst. Das heißt, das sind wirklich nur minimale Verluste, wenn du hier 1000 Ether umtauschst in Bitcoin. Das heißt, das ist nahezu so effizient, wie wenn du beispielsweise diesen gleichen Swap auf einer CEX machst, auf einer zentralen Exchange, wo du dann natürlich auch den KYC-Prozess machen musst und Nachweise bringen musst und so weiter. Und hier kannst du das Ganze komplett dezentral machen. Natürlich nicht nur von Ether und Bitcoin, sondern auch beispielsweise, dass du sagst, hey, ich wechsle von Bitcoin beispielsweise in gewrappte Bitcoins, was derzeit ja auch nur über eine zentrale Exchange möglich ist. Auch das kannst du relativ effizient hier entsprechend machen.

6:25Dann geht es hier auf der linken Seite weiter mit DeFi, das im Wesentlichen ähnlich aufgebaut ist wie auch beispielsweise DeFiLlama, dass du hier verschiedene Angebote bekommst. Beispielsweise by Provider, dass du hier oben beispielsweise ein DeFi-Protokoll eingeben kannst, wie beispielsweise Morpho, und dann bekommst du hier viele Optionen entsprechend aufgelistet. Es sind allerdings nicht alle DeFi-Protokolle gelistet, sondern nur manche. Oder das Ganze bei Asset, dass du hier sagst, hey, ich habe beispielsweise DAI in meiner Wallet, mit dem möchte ich was machen auf Ethereum, zeig mir mal die ganzen Optionen, und dann siehst du hier, ah, okay, da kann ich derzeit mit meinem DAI in einem DAI-Vault derzeit um die 13,42% Rewards bekommen. Das heißt, auch hier werden dir verschiedene Möglichkeiten im DeFi-Space entsprechend aufgelistet.

6:37Und dann noch die letzte Option hier auf der linken Seite, Buy and Sell Crypto. Also, wie es der Name schon verrät, dass du hier verschiedene Kryptowährungen direkt kaufen kannst in deine Wallet, über verschiedene Provider. Da bekommst du im Allgemeinen nicht die besten Preise, aber auch nicht die schlechtesten Preise. Ist halt relativ convenient. Und genau das Umgekehrte, dass du dann auch verschiedene Kryptowährungen direkt aus deiner Wallet verkaufen kannst, sodass du die dann auf deinem Bankkonto bekommst.

7:26Jetzt mal ein persönliches Fazit, was ShapeShift angeht. Aus meiner Sicht ist da die Vorgeschichte das mit Abstand Spannendste, weil das wirklich das allererste zentrale Unternehmen war, was komplett dezentralisiert wurde, um quasi die ganze Regulation zu umgehen. Und das zeigt aus meiner Sicht einfach die Stärke von Krypto, dass das Ganze unaufhaltsam ist. Ich meine, ja, man kann den Weg erschweren, man kann die Adoption verlangsamen, aber im Endeffekt wird sie sich sowieso durchsetzen. Weil wie soll man sowas aufhalten, was einfach komplett dezentral gemacht wurde?

7:53Jetzt mein persönliches Highlight, was die User Experience angeht, ist definitiv, dass man hier native Ether umtauschen kann in native Bitcoin, ohne dass man dafür angewiesen ist auf eine dritte Partei. Und ich finde, diese Entwicklung ist unglaublich cool, dass man mittlerweile auch schon von unterschiedlichen Chains entsprechend Swaps machen kann – komplett dezentral, ohne dass man da irgendwie jemandem vertrauen muss. Theoretisch kannst du diesen Swap natürlich auch direkt über die THORChain machen, weil das ist ja das, was hier bei ShapeShift entsprechend integriert ist. Nur denke ich persönlich, dass da die User Experience höchstwahrscheinlich nicht ganz so leicht ist wie beispielsweise hier bei ShapeShift. Da machen die aus meiner Sicht wirklich einen coolen Job, das so einfach wie möglich zu integrieren.